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D轮融资20亿,估值200亿的小红书到底值不值?

时间:2018-06-08 21:59:00 来源:麻辣娱投 编辑:天门新闻 点击:次
  去年6月,小红书周年庆,开售两小时销售额破一亿元。虽然相距天猫双十一销售额甚远,但做为一个没有老品牌做背书的跨界电商后起之秀,这份答卷对小红书来说已经算得上精彩。
  今年6月初,小红书宣布完成D轮融资,领投方为阿里,金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚先生在内的新老股东全部参与此轮融资。

  电商巨头,缺少内容的阿里;社交巨头,缺乏电商的腾讯;投资小红书,这样看似共赢的局面,也许是小红书如履薄冰的开始。



  那些年的小红书


  问了身边的用户,H君是15年被安利的小红书,基于H君生活在三线城市,周边用户使用率极低。当小红书通过检索通讯录绑定,推送是否关注通讯录好友时,H留意到陆陆续续有新人加入已经是16年下半年。此时,小红书在喜欢新事物的三线城市“时尚达人”面前刚刚展露头角。
  在H的印象中,最初小红书中分享笔记的85后到90后女性占比非常大,他们分享的多数是轻奢美物,如Self-portrait裙装、英国X私人定制的剑桥包等一些小众和多数人缺乏认知的好物都是在小红书普及开来。
  当时的小红书就像一个白富美的聚集地,推荐的东西都很有质感,然而却避免不了用户被种草后转到其他海淘网或代购购买的情况。那么好的用户粘性,却一直在流失变现价值。
  之前麻辣娱投(ID:malayutou001)有一篇美食短视频创业者自白:找了一年投资,钱到了,但号还是“死”了,受访者就曾提到有些有融资的平台就倾向于IP打造,不急于变现。2016年,小红书获C轮融资,它在变现的路上依然显得不急不躁。
  其重中之重仍是把社区打造放在第一位,相比其他电商巨头,商品SKU始终维持在一个较低的量。
  麻辣娱投(ID:malayutou001)记者在查询资料后发现,创立于13年的小红书,从最初的购物指南—社区—电商,这一迭代用了近乎两年。
  再逛小红书,H君说现在的小红书给她的感觉更趋向于抖音之类的社交平台,分享不再局限于旅行购物美食等攻略,有像keep一样的健身打卡,有考托福雅思背单词的攻略,有人分享日常及心情动态,这种模式的小红书不像以前那样净化,但又更生活化和多元化。
  麻辣娱投记者问(ID:malayutou001)H君:“你在上边购物吗?”“很少,以前商品少,没有购物习惯。现在感觉小红书已经没有刚认识它时纯粹了,很多东西都是刻意推广吧。”H回复说。
  阿里领投,小红书还能自由生长吗??
  2017年,小红书创始人宣布基本实现盈亏平衡,可见其之前一直处于亏损状态,只是千万级融资在支撑小红书。小红书做为用户持续性真实内容分享的平台,用户粘性居高,这样的社区氛围IP打造,为其在在人为刀俎,我为鱼肉的重量级电商巨头面前,奠定了良好的转化率。以用户为核心的IP打造使小红书这个品牌在不断崛起的电商平台中杀出重围。
  目前,小红书的用户已经增长到8000万,新增用户95后占比过半,这部分用户对个性化的产品及创新有更大需求。就现在95后的购物体验,麻辣娱投记者(ID:malayutou001)咨询了身边的95后朋友L,她本人表示对品牌并无特定需求,只要能满足质感,使用感,好玩儿,有趣的新品她都愿意尝试并买单。”生活又不是特定重复的,就是要多接触新鲜事物咯。”L笑嘻嘻的跟我说,她的小姐妹们也大都如此。
  事实上,腾讯创业在专访小红书瞿芳时,她也提出了一个理论——觉醒论:
  以前商家发现市场机会并引领消费,是供给端的市场。而现在是用户导向的市场,用户不只是购买国外商品,也在找真正的“好”东西。在这一波新的消费升级趋势中,用户正从炫耀型的消费升级变成体验式的消费升级。
  第一财经商业数据中心联合中国银行上海市分行发布的《2017上海消费新贵大数据洞察》也验证了这一趋势并指出,当下品牌想要获得消费新贵群体(23~28岁泛90后消费者)好感所需要具备的三大特性,分别为能够满足个性化需求的产品、层出不穷的创新体验,以及能引发情感共鸣的内容营销。
  这些都与小红书将来由跨境电商转型向国内自主品牌开发不谋而合。但是D轮融资阿里作为领投方,内容产业一直是其短板,投资小红书并非贸然的一步棋,资本的市场历来是有利可循。投资金额也代表了话语权,未来阿里旗下淘宝、天猫,与小红书的结合,腾讯社交与小红书电商的捆绑,不知这样的小红书的变现之路将发展成何模样。
  流量倍增的小红书销售额是个谜?
  17年11月,范冰冰进驻小红书,发了第一条笔记,截止到今天,共发表53篇笔记,粉丝量达到978.9万人次,经由她推荐的产品一度脱销断货,代购纷纷喊话范冰冰,:快把小红书卸载了,好好拍戏吧,代购们都快累死了。“长篇详细的笔记让范冰冰在小红书完成了由演员到美妆博主的转变,成了实力带货女王。
  18年3月,范冰冰创立并发布了自己的美妆品牌--FAN BEAUTY,这个限时特价2399元的射频美容仪,获得各路明星好评加持。通过评论看,销量也是势如破竹。KOL效应,使得小红书与明星之间取得双赢,越来越多的明星加入小红书发布PGC,良性循环,有了更多的KOL。
  与此同时,少有发布会和太多新闻的小红书,一改往日的低调,年初冠名了《偶像练习生》,并作为《创造101》的主要赞助商出现。根据艾瑞数据资讯显示,自节目开播,小红书的月独立设备数环比增幅1月份达到了4%,2月跃升至20.9%,三月增幅更是达到38.4%,导流效果堪称强大。
  如同滚雪球般,小红书的宏观利润处于持续增长局面。接踵而来的好消息是:小红书完成了其D轮融资,市值估值200亿元。
  SKU相对匮乏,在价格上并无太大优势的小红书能否在第五年打出更漂亮的一仗呢?
  然而在明星进驻,赞助综艺,以及融资巨额的高频曝光率下,应是小红书事业高潮的转折年的2018年,截至发稿,只有昨日小红书官微12点29分推送一条6.6周年庆抢现金券的微博,除此网络上没有查到关于小红书2018年周年庆的销售额数据。
  不知道小红书是真的在财报上低调,还是未能给D轮领投东家交份好的答卷呢?

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